博天堂棋牌4大优惠:布局九月新热点,挖掘核心优质股(附名单)

2021年09月07日 07:00:00
来源:呱呱财经

中报披露完毕,靴子落地,业绩高增长的新能源、科技、涨价被资金集中爆炒。

然而,在场外资金以及大基金等持续减持的扰动之下,科技股率先调整,紧接着锂电也开始杀跌了,而军工因为集采的原因也调整了。

值得注意的是,8月中旬的几天大卖之后,又开始慢慢加仓,而他们加仓的前几名的主要是医疗、电子元件、券商、专用设备、新材料!其中医疗、电子元件恰恰是近期调整的主力军,而周五,率先调整的科技已经开始反弹了,您细品!

此外,新基金大量发行,他们会买什么呢?很显然是业绩高增长的品种,科技、新能源、涨价、军工这四大主题方向!

(1)从业绩来看,按照两年复合增速来看,有色金属、电子、钢铁、基础化工、电力设备新能源是2021H1归母净利润两年复合增速最高的五个行业!

(2)从北上资金的动向来看,最近一个月、最近一周,都在大幅加仓医疗服务、电子元件、材料、券商等调整充分的品种,抄底意图比较明显。

(3)今年前八个月,新成立基金发行份额已突破两万亿,超过去年同期,创下历史新高。从月度来看,1月至5月发行逐步趋冷,6月开始回暖,而刚刚过去的8月份共有200只新基金成立,创下历史单月新高,发行规模近2500亿,这么多资金会去哪些方向呢?肯定还是业绩好的,相对位置又不高的品种!最直接的感受就是大基建、大金融、大消费等一些低位的品种开始慢慢走强,很显然是有机构资金进去了!

对于具体的选股思路,需要具备2个条件:

1、行业处于高景气周期,业绩高速增长;

2、相对位置不高,市值不大,具备较大的成长空间。

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在经历了这轮炒作后,主力资金开始需要寻找新的炒作概念,市场风格将回归正确的方向,如我之前在创业板注册制分析时,得出的结论,市场资金将更加看重基本面,在宽进宽出的政策下,强者恒强的行业细分龙头才是未来主线概念。

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